Ministrstvo za finance je danes objavilo mandat za organizacijo prve izdaje t. i. Sustainability-Linked obveznic z zapadlostjo v juliju 2035. Gre za prvi tovrstni finančni instrument, ki ga Republika Slovenija umešča na mednarodne trge.
Vlogo trajnostnega strukturnega agenta pri izdaji je prevzela banka BNP Paribas, ob njej pa bodo sodelovale še Barclays, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan in OTP Banka. Izdaja je zasnovana z ročnostjo desetih let in predvideva fiksno obrestno mero, ki pa se lahko ob doseganju ali neizpolnjevanju določenih ciljev spremeni.
»Obveznica bo imela zapadlost desetih let in se bo obrestovala s fiksno obrestno mero, ki se lahko v odvisnosti od doseganja trajnostnih ciljev, ki so določeni v Okviru za izdajo obveznic Republike Slovenije, poveča (Step-Up) ali zniža (Step-Down),« so pojasnili z Direktorata za zakladništvo.
Glavni kazalnik uspešnosti je skupni letni izpust toplogrednih plinov. Predvidena cilja sta: 35-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2030 (SPT 1.1) in ambicioznejše 45-odstotno zmanjšanje (SPT 1.2), vse glede na izhodiščno leto 2005. V primeru, da Slovenija do leta pred zapadlostjo ne doseže cilja 1.1 ali ne objavi poročila o doseganju ciljev, se obrestna mera zviša za 50 bazičnih točk. Če pa bo dosežen cilj 1.2, se obrestna mera zniža za enako vrednost.
Danes ob 14.30 po srednjeevropskem času je predviden skupinski klic z vlagatelji, sledijo še možnosti za individualne predstavitve med 15.45 in 18.30. Izdajo obveznic lahko pričakujemo v kratkem, odvisno od razmer na finančnih trgih. Vrednostni papirji bodo izdani v skladu s pravili regulacije S (Regulation S) in v nematerializirani imenski obliki. Produkt je namenjen tako profesionalnim kot tudi neprofesionalnim vlagateljem.
Foto: Pixabay/Fotoblend
