Svetovni trgi: Delnice tonejo, dolar raste
Azijske borze so se soočile z obsežno razprodajo. Ameriški dolar dosegel 11-tedenski vrh v primerjavi z glavnimi vrednostnimi papirji. Vlagatelji so napeto pričakovali govor predsednika Federal Reserve Jeroma Powella na konferenci v Jackson Hole, kjer so se osredotočali na morebitno tveganje za dvig obrestnih mer. Donosi na ameriških trgih so se stabilizirali pod najvišjimi vrednostmi v zadnjih 14 letih. Surova nafta se je sicer nekoliko okrepila.
Ljudska banka Kitajske je nepričakovano določila močnejšo uradno srednjo točko za juan, kar je storila že vsak dan v tistem tednu. To je bil korak, namenjen ohranjanju stabilnosti v času napetosti zaradi močnega dolarja in razdrobljenega gospodarstva.
Napetosti
MSCI indeks azijskih delnic je zabeležil 1,2-odstotni padec. Indeks kljub temu ostaja na poti k 0,5-odstotni rasti v tednu, kar bi prekinilo tritedenski niz upadov.
Napetost pred Powellovim govorom na letnem posvetu centralnih bankirjev, ki vključuje Kazua Ueda iz Banke Japonske in Christine Lagarde iz Evropske centralne banke, je spodbudila trgovce k izkoriščanju povečanega gibanja na trgu, predvsem v tehnološkem sektorju. Oblikovalec čipov Nvidia je objavil izjemno močne finančne rezultate, kar je dodatno spodbudilo tehnološke delnice.
Tehnološko usmerjen indeks Nasdaq je zabeležil padec za 2,2 odstotka, kar je povzročilo tudi padec treh glavnih indeksov na Wall Streetu za več kot 1 odstotek. Terminske pogodbe so se ob ponovnem odprtju trga kažele nespremenjeno.
Japonski Nikkei je izgubil 2 odstotka. Največji padec je pri tem zabeležil dobavitelj Nvidia Advantest, ki je izgubil skoraj 10 odstotka. Hongkonški Hang Seng je upadel za 1,1 odstotka, tehnološki podindeks pa za 1,7 odstotka. Blue chips na celini so zabeležili 0,4-odstotni padec.
Vse je odvisno od Powela
“Vse je odvisno od Powella,” je dejal Matt Simpson, višji tržni analitik pri City Index. “Verjetno bo igral karto ‘višje za daljši čas’, kar je že v veliki meri upoštevano v cenah, kar pušča možnost za odziv ‘kupi govorice, prodaj dejstva’,” je dodal Simpson. “Nobenega pravega razloga ni, da Powell ne bi zavzel bolj ostrega tona. Slednje bi lahko privedlo do neprijetnega konca tedna za delniške trge, medtem ko dolar ostaja močan.”
Federal Reserve je od marca 2022 dvignil obrestne mere za obvladovanje inflacije, vlagatelji pa iščejo jasnost glede morebitnih nadaljnjih dvigov obrestnih mer in trajanja visokih stopenj.
Valutni trgi, nafta
Na valutnih trgih je indeks ameriškega dolarja, ki meri dolar v primerjavi z drugimi valutami, v Aziji dosegel 104,20, kar je bila zadnja zabeležena vrednost v začetku junija. Evro se je znižal na 1,07845 dolarja, kar je najnižja vrednost od sredine junija. Dolar se je glede na japonski jen vrnil proti devetmesečnemu vrhu prejšnjega tedna, nazadnje pa je dosegel 146,15.
Podatki o cenah potrošniških potrebščin v Tokiu so pokazali, da je inflacija še vedno nad ciljem Banke Japonske. Inflacija se je tam sicer že drugi mesec zaporedoma upočasnila, kar zmanjšuje pritisk na centralno banko, da bi sprejela nove ukrepe.
Na trgu japonskih državnih obveznic je bil mir, pri čemer referenčni 10-letni donos še ni zamenjal lastnika. Donos se je v četrtek znižal na 0,645 odstotka, potem ko je prejšnji seji dosegel najvišjo vrednost v 9 letih in pol, 0,675 odstotka. Banka Japonske je prejšnji mesec nepričakovano podvojila zgornjo mejo donosa na 1 odstotka.
Donosi
Donosi ameriških državnih obveznic so se po azijskem času rahlo dvignili in so nazadnje znašali 4,245 odstotka, kar je manj kot najnižja vrednost prejšnje seje (4,174 odstotka), vendar višje kot torkov vrh (4,366 odstotka), ki je najvišji nivo od novembra 2007.
Kitajski juan se je na mednarodnih trgih nekoliko oslabel, upadel je za 0,07 odstotka na 7,2866 dolarja. V tednu je pridobil približno 0,28 odstotka, kar je oddaljilo tečaj od četrtkovega 9-1/2-mesečnega najnižjega nivoja 7,349. PBOC je poleg uradne srednje točke tudi usmerjal domače banke k zmanjšanju zunanjih naložb, kar je zmanjšalo ponudbo juanov v tujini.
Na energetskih trgih so se cene surove nafte še znižale in ostajajo na tedenskem padcu med 2-3 odstotki. Cena nafte Brent se je znižala za 16 centov oz. 0,2 odstotka na 83,20 dolarja za sod, medtem ko je cena ameriške nafte West Texas Intermediate upadla za 18 centov oz. 0,2 odstotka na 78,91 dolarja za sod.
