Ministrstvo za finance je danes objavilo mandat za organizacijo izdaje nove 10-letne evrske obveznice Republike Slovenije z zapadlostjo leta 2036. Gre za nadaljevanje rednega upravljanja državnega dolga, pri čemer se bo časovna izvedba prilagodila razmeram na mednarodnih finančnih trgih.
Na ministrstvu pojasnjujejo, da Slovenija kot izdajatelj z bonitetnimi ocenami A3 s pozitivnimi obeti pri agenciji Moody’s, AA s stabilnimi obeti pri agenciji S&P in A+ s stabilnimi obeti pri agenciji Fitch za izdajo nove obveznice podeljuje mandat izbranim mednarodnim finančnim institucijam. Mandat so prejele banke Barclays, DZ BANK, HSBC, J. P. Morgan, OTP banka d.d. in Raiffeisen Bank International, so navedli.
Nova obveznica z oznako RS98 bo izdana v evrih, z zapadlostjo v letu 2036, in bo izdana v nematerializirani imenski obliki. Izdaja bo izvedena skladno z izjemami iz ameriške zakonodaje, tako imenovanim Predpisom S (Regulation S), kar pomeni, da je namenjena vlagateljem zunaj Združenih držav Amerike, poudarjajo na ministrstvu.
Na ministrstvu so dodali, da izvedba izdaje še ni časovno določena, saj bo odvisna od razmer na finančnih trgih in investitorskega zanimanja. „Izvedba izdaje se pričakuje v bližnji prihodnosti, v odvisnosti od razmer na finančnih trgih,“ so navedli.
Ob tem na ministrstvu izrecno opozarjajo, da objava ni namenjena posredovanju ali distribuciji v Združenih državah Amerike ali katerikoli drugi jurisdikciji, kjer bi bilo to v nasprotju z zakonodajo. Obveznice bodo ponujene in prodane skladno z izjemo glede registracije po Zakonu o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike za posle, izvedene zunaj ZDA na podlagi Predpisa S, so poudarili.
V državah članicah Evropskega gospodarskega prostora je ta objava, kot pojasnjujejo na ministrstvu, namenjena izključno dobro poučenim vlagateljem v skladu z EU prospektno uredbo. Enako velja za Združeno kraljestvo, kjer se uporablja tako imenovana UK Prospectus Regulation, sprejeta v okviru zakonodaje po izstopu države iz Evropske unije. Sporočilo je v Združenem kraljestvu namenjeno le osebam, za katere ne velja omejitev iz 21. člena Zakona o finančnih storitvah in trgih (FSMA), so dodali na ministrstvu.
Ministrstvo za finance ob tem opozarja, da bonitetne ocene ne predstavljajo priporočila za nakup, prodajo ali posedovanje vrednostnih papirjev in jih lahko bonitetne agencije kadar koli spremenijo, zadržijo ali umaknejo. Ciljni trg v okviru pravil MiFID II vključuje primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke in tudi neprofesionalne vlagatelje, pri čemer so dovoljene vse prodajne poti, so še navedli.
Na koncu ministrstvo poudarja, da objava ne predstavlja ponudbe za prodajo ali poziva k nakupu obveznic ali drugih vrednostnih papirjev in ne pomeni oglaševanja ali prodaje v katerikoli državi ali jurisdikciji, kjer bi bila takšna ponudba ali prodaja nezakonita.
