Svetovni finančni trgi so novi teden začeli previdno. Azijske borze se gibljejo neenotno, ameriške in evropske terminske pogodbe nakazujejo zmerno rast, dolar ostaja blizu 18-mesečnega vrha, zlato pa se draži. Bitcoin se je povzpel nad 83.000 dolarjev. Vlagatelji tehtajo geopolitične napetosti, napovedano energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino ter začetek sezone objav poslovnih rezultatov ameriških podjetij.
Trgovanje je v ponedeljek skromnejše, saj so japonski trgi zaradi praznika zaprti, v ZDA pa je delni praznik. Pozornost vlagateljev se že usmerja k sredini objavi ameriške inflacije in rezultatom največjih bank.
Azijske borze neenotno
Južnokorejski indeks Kospi je v jutranjem trgovanju izgubil 2,2 odstotka, tajvanski trg pa je zdrsnil za 0,5 odstotka. Najširši indeks azijsko-pacifiških delnic MSCI brez Japonske se je znižal za 0,3 odstotka.
Na Kitajskem je bilo razpoloženje nekoliko boljše. Indeks največjih kitajskih podjetij CSI 300 je pridobil 0,1 odstotka. Japonska borza je bila zaprta.
Med pomembnejšimi dogodki tedna bo objava poslovnih rezultatov tajvanskega proizvajalca čipov TSMC. Analitiki pričakujejo, da bo največji svetovni proizvajalec naprednih čipov v četrtek poročal o šestem zaporednem četrtletju rekordnega dobička, predvsem zaradi nadaljnjega velikega povpraševanja po infrastrukturi za umetno inteligenco.
Wall Street pred začetkom sezone rezultatov
Ameriške terminske pogodbe nakazujejo pozitiven začetek trgovanja. Terminske pogodbe na indeks S&P 500 so pridobile 0,3 odstotka, na tehnološki Nasdaq pa 0,4 odstotka.
Wall Street je petkovo trgovanje končal z rastjo. S&P 500 je pridobil 0,6 odstotka in končal pri 7.811,54 točke, Dow Jones se je zvišal za 0,8 odstotka na 51.654,95 točke, Nasdaq pa za 0,6 odstotka na 27.366,17 točke.
V celotnem preteklem tednu je S&P 500 pridobil 1,2 odstotka, Dow Jones 0,9 odstotka, Nasdaq pa 0,6 odstotka.
Sezono objav rezultatov bodo v torek odprle velike ameriške banke JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs in Wells Fargo. Analitiki LSEG pričakujejo, da so dobički podjetij iz indeksa S&P 500 v tretjem četrtletju medletno zrasli za več kot 30 odstotkov, pri čemer največji delež rasti prispeva tehnološki sektor.
Vlagatelje kljub temu skrbi, ali bodo prihodki iz umetne inteligence dovolj hitro sledili obsežnemu zadolževanju podjetij za gradnjo podatkovnih centrov in nakup čipov.
Evropske terminske pogodbe v zelenem
Tudi evropske terminske pogodbe nakazujejo zmerno rast. Pogodbe na indeks Euro Stoxx 50 so se zvišale za 0,5 odstotka, na nemški DAX za 0,6 odstotka, na britanski FTSE 100 pa za 0,4 odstotka.
Evropski indeks Stoxx 600 je v petek pridobil odstotek in izbrisal izgube iz začetka tedna. Rast so spodbudili nekoliko nižje cene nafte in umirjanje donosnosti državnih obveznic.
Evropske avtomobilske delnice so v petek pridobile 1,5 odstotka, medtem ko je telekomunikacijski sektor izgubil 2,9 odstotka. Deutsche Telekom je zdrsnil za 7,9 odstotka po novici, da je SpaceX kupil ameriški portfelj frekvenc, kar je okrepilo pričakovanja o novi konkurenci tradicionalnim mobilnim operaterjem.
Zlato znova nad 4.200 dolarji
Zlato se je podražilo za približno 0,3 odstotka na 4.206 dolarjev za unčo, med trgovanjem pa je doseglo najvišjo vrednost po 2. oktobru. Decembrske terminske pogodbe na zlato so se zvišale na 4.230,40 dolarja.
K rasti sta prispevala nekoliko šibkejši dolar in padec cen nafte, ki je zmanjšal del skrbi zaradi inflacije. Trgovci pred sredino objavo ameriškega indeksa cen življenjskih potrebščin ne sprejemajo večjih odločitev.
Med drugimi plemenitimi kovinami se je srebro podražilo za 0,5 odstotka, platina za odstotek, paladij pa za 1,2 odstotka.
Dolar blizu 18-mesečnega vrha, evro pod pritiskom
Dolarski indeks je rahlo zdrsnil na 102,14 točke, vendar ostaja blizu najvišje ravni v zadnjih 18 mesecih. Ameriška valuta pridobiva zaradi geopolitične negotovosti, visokih donosnosti obveznic in pričakovanj, da bodo obrestne mere dalj časa ostale visoke.
Evro se je nekoliko okrepil na 1,121 dolarja, vendar je pred tem izgubljal pet tednov zapored. Skupno evropsko valuto obremenjujejo skrbi zaradi francoskih javnih financ in širših fiskalnih težav v območju evra.
Britanski funt je ostal skoraj nespremenjen pri 1,3245 dolarja, dolar pa je bil vreden okoli 158,16 jena. Močnejšo rast ameriške valute proti jenu omejuje nevarnost posredovanja japonskih oblasti.
Bitcoin in ether nekoliko višje
Na trgu kriptovalut je bitcoin pridobil nekaj manj kot odstotek in se gibal okoli 83.500 dolarjev. V zadnjih sedmih dneh je kljub temu izgubil nekaj več kot tri odstotke.
Ether se je podražil za približno 1,7 odstotka na okoli 2.543 dolarjev. Kriptovalute so tako sledile previdnemu izboljšanju razpoloženja na delniških trgih, vendar vlagatelji zaradi visokih obrestnih mer ostajajo zadržani.
Nafta nižje, obvezniški donosi ostajajo visoki
Severnomorska nafta brent se je pocenila za 1,6 odstotka na približno 103 dolarje za sod, ameriška nafta WTI pa za 1,9 odstotka na 90,11 dolarja.
Cene so se znižale po napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o energetskem premirju med Rusijo in Ukrajino ter možnosti večjega izvoza ruskega dizla. Padec omejujejo napadi na tankerje in savdsko infrastrukturo ter nadaljevanje spopadov na Bližnjem vzhodu.
Donosnost desetletne ameriške državne obveznice je v petek znašala okoli 5,24 odstotka, potem ko je med tednom dosegla najvišje ravni v več kot dveh desetletjih. Visoki stroški zadolževanja ostajajo eno največjih tveganj za delniške trge.
V ospredju tedna bo sredina objava ameriške inflacije. Ekonomisti pričakujejo mesečno rast cen za 0,6 odstotka in 3,7-odstotno medletno inflacijo. Trgi trenutno pripisujejo približno 18-odstotno verjetnost dvigu obrestnih mer ameriške centralne banke oktobra, za december pa pričakujejo zvišanje z okoli 85-odstotno verjetnostjo.
